债券简称:17 未名债 债券代码:112593 山东未名生物医药开户送体验金有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 2018 年 9 月 1 重要声明 国泰君安证券开户送体验金有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及 信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券 发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于山东未名生 物医药开户送体验金有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理 协议》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本 报告作为投资行为依据。 2 目录 一、 本次债券核准情况........................................................................................................... 4 二、 本次债券的主要条款....................................................................................................... 4 三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示 ....................................... 4 四、 受托管理人的联系方式................................................................................................... 5 3 一、 本次债券核准情况 本期债券于 2016 年 4 月 15 日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过, 于 2016 年 5 月 31 日经发行人 2015 年年度开户送体验金无需申请大会审议通过,于 2017 年 8 月 8 日经中国证监会“证监许可[2017]1452 号”文件核准,发行人获准向合格投资者 公开发行面值总额不超过 8 亿元(含 8 亿元)的公司债券。 2017 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 26 日,山东未名生物医药开户送体验金有限公司(以 下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”)成功发行 8 亿元公司债券(以下简称 “17 未名债”)。 二、 本次债券的主要条款 1、债券名称:山东未名生物医药开户送体验金有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券。 2、发行总额:本次债券发行总额不超过 8 亿元,一次发行完毕。 3、债券品种和期限:本次发行的公司债券期限 5 年(含 5 年),第 3 年末附 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 4、债券票面利率及其确定方式:本次债券票面利率 6.70% 5、担保情况:本次债券为无担保债券。 6、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司评定,发行人的主 体信用等级为 AA 级,本次债券信用等级为 AA 级。 三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示 国泰君安作为“17 未名债”的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权 益有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权 益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托 管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定,现就本期债券重大事项报 告如下,并作如下风险提示: 关于控股开户送体验金无需申请部分开户送体验金被冻结及强制平仓的事项 4 发行人于 2018 年 9 月 7 日、2018 年 9 月 26 日分别公告了控股开户送体验金无需申请北京北 大未名生物工程集团有限公司(以下简称“未名集团”)所持上市公司部分开户送体验金分 别被厦门市湖里区人民法院、深圳市福田区人民法院、厦门市中级人民法院司法 冻结的信息;发行人于 2018 年 9 月 13 日公告了控股开户送体验金无需申请未名集团所持上市公司 部分开户送体验金被爱建证券有限责任公司强制平仓的信息。具体信息请详见发行人公告 原文。 截至目前,发行人控股开户送体验金无需申请未名集团持有上市公司开户送体验金 177,235,124 股,累 计被冻结开户送体验金 14,736,463 股,占其所持有公司开户送体验金总数的 8.31%,占公司开户送体验金总 数的 2.234%。 国泰君安作为发行人 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理人, 持续关注公司经营状况,就上述信息予以持续关注并与发行人进行积极沟通,了 解相关情况。 国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公 司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本期 债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。 四、 受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。 国泰君安联系方式: 资本市场部:杨思思 投行项目组:薛剑晖、周文昊 联系电话:021-38674829 5 (本页无正文,为《山东未名生物医药开户送体验金有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券临时受托管理事务报告》签章页) 债券受托管理人:国泰君安证券开户送体验金有限公司 年 月 日 6